第二部分：2008年行业形势预测

2007年，我国纺织品服装国内国际贸易环境都发生了较大的变化，新政策、新措施可谓层出不穷。从确定“积极扩大进口”的外贸政策到大范围取消和降低出口退税，从控制“两高一资”产品的产能过剩到加大节能减排的监管力度，从加工贸易新政实施到反垄断法的出台，从人民币的升值到从紧的货币政策等等，我国的纺企经历了改革蜕变和适者生存的磨练。但是，随着行业技术进步加快，竞争优势明显、产品附加值提高、出口产品议价能力增强、出口市场多元化、运作更加成熟，行业发展的局势并没有像当初预测的那么严峻，而是通过企业多方面努力大大抵消了油价上涨带来的不利因素、抵消部分出口退税下调、人民币升值等给行业带来的不利影响。

展望2008年全年的贸易形势，还是存在诸多不确定因素，对于企业来说将会面临更大的挑战：

（1）2007年10月9日，2008输欧纺织品制度终于出台。根据新协议，实行双重监控管理制度，涵盖8类产品，目的是让欧盟相关机构及时监控是否发生大量产品涌入情况，以决定是否采取干预行动。

（2）2007年人民币兑美元升值而兑日元和欧元呈现贬值状态，从业界各方的反应来看，欧盟对华贸易政策从紧，人民币兑欧元很可能升值，如果变成事实，这将是纺织出口企业面临的最大困难，对于议价能力较弱的常规产品更是如此。

（3）2008年基于国家宏观调控、人民币升值、出口退税降低、适度从紧的货币政策等一些列因素，对中国纺织行业，特别是对约占总数2/3的企业和2/3的从业人员来说，将意味着面临巨大的困难。2007年1-11月份，占全行业68.52%的企业，从业人数占全行业64.89%，这样多的企业实现利润总额只有111.9亿元，只占全行业利润总额的10.18%，平均销售利润率只有0.73%，比上年同期的1.18%的微利又下降0.45个百分点。这其中亏损企业有7339户，亏损额114.27亿元，比上年同期增亏28.83%。靠降低价格的策略已经很难凑效了，只有注重产品质量，注重品牌建设的企业生存空间才会更大。

（4）2007年以来国家出台的关于节能减排的政策力度越来越大，加快建立科学的节能降耗减排指标体系、考核体系和检测体系，抓好重点行业的节能工作，把能耗作为项目审核的强制性门槛；加强污染防治工作，继续做好重点流域和区域污染综合防治，提高城市污水和垃圾处理能力，全面推行清洁生产。纺织行业作为重点关注对象之一，考虑成本的因素和行业本身就属于民生行业，所以此项工作的贯彻实施将面临着极大的挑战。

（5）随着2008年底中美协议的到期，美国将会在下半年定夺对中国纺织品服装进口的监控方案。另外，2008年恰逢美国大选之年，很有可能利用大选效应对华纺织品服装提起反补贴调查。

第三部分：产业安全评估

1．美国海关数据

1.1 近三年从中国进口纺织品服装增速呈下降趋势

近三年来美国从我国进口纺织品服装的数量同比增速呈现逐年下降趋势，主要是由于05年刚刚取消多年的配额限制，我国的出口能力得到了“井喷式”释放，接着遭受了中美贸易大战，以及我国出口企业逐步趋于理性，出口市场多元化，导致了06年和07年出口数量同比逐年下降的结果。价格方面06年较05年增长幅度较大，增幅高达31.26%，07年价格基本与06年持平，这是由于 “十五”期间产业结构调整的结果，我国纺织品服装的附加值有所提高，06年在出口美国的价格方面得到了初步体现，而美元贬值步伐的加快，又直接影响了07年价格指数的增长。

注：0类为纺织品服装，1类为服装，2类为纺织品服装

1.2 美从中国进口连衣裙量增价跌较快

金额超过5000万美元，数量同比超过100%，价格同比下跌，且从中国进口同比增长高出从全球增长较多的产品。值得引起注意的是这几种产品都为连衣裙，只是原料不同。

表5：美国从中国进口异常产品    单位：百万美元

注：ⅰ、差额指美国从中国进口此类产品数量同比减美国从全国球进口此类产品的数量同比。

ⅱ、636、336和436分别表示化纤制连衣裙、棉制连衣裙和毛制连衣裙。

2．中国海关数据

2.1 我国纺织品服装出口异常情况

我国出口超过1亿美元，数量同比增长超过50%，价格同比下降的产品共有9类。其中数量同比增幅超过90%的产品有三种，分别为起绒织物、桑蚕丝和毛巾。其中桑蚕丝的主要进口国为印度，占我国出口总额的59.33%；毛巾的主要进口国/地区为香港和马来西亚，分别占我国出口总额18.66%和10.76%；起绒织物的主要进口国/地区为香港，占我国出口总额的22.89%。希望引起相关企业的重视。

表6：2007年我国纺织品服装出口异常产品    单位：万美元

2.2 我国纺织品服装进口异常情况

我国进口金额超过2000万美元，数量增长超过30%，价格下跌超过10%的产品。产品主要集中在化纤。

表7：2007年我国纺织品服装进口异常产品        单位：万美元

金额较大的涤纶丝合计和锦纶丝合计，这两种产品的主要来源国都为台湾省，所占份额都超过2/3，它们各自的来源国分别见下面图所示。

3．近几年贸易案件（保障措施、反倾销、特保）情况

我国的纺织品服装一直是国外进行贸易保护的主要目标之一，下面将1995年以来国外对华纺织品服装采取的各种贸易保护措施作一汇总。

由图10可以看出：特保措施在04年和95年案件较多，主要发起国为美国和欧盟，哥伦比亚发起数量位居第三，07年没有国家对我国实施此措施。随着纺织品特保条款于今年年底到期和特保条款2013年到期，以及国外特别是发达国家逐渐采取软遏制的手段进行贸易保护，估计今后使用特保措施的数量不会很多。

国外对华采取的保障措施一直不是很多，随着全球经济一体化步伐的加快，估计这种手段以后也不会使用太多。

反倾销措施则基本属于平稳上升的态势，随着配额的取消，软扼制手段的加强，预计今后一段时间内还会继续增多。

表8：1995年—2007年对我国纺织行业采取贸易保护的主要国家和地区

4．欧美快速预警机制

美国：通过其消费品安全委员会（CPSC）宣布召回信息，对中国纺织服装产品产生一定的负面影响。美国消费品安全委员会（CPSC）成立于1972年，它的责任是保护广大消费者的利益，通过减少消费品存在的伤害及死亡的危险来维护人身及家庭安全。但是大量召回信息的发布，不仅使该产品的安全性受到质疑，还可能波及中国产其它产品，不利于产品的出口与销售。

主要有三个特征：a、大部分（约83%）为儿童/婴儿/少年服装，召回的原因为危及孩子的安全，充分体现了“美国是孩子的天堂”。

b、为家用纺织品（睡衣、浴袍、枕套）、帐篷、斗篷等（占17%），召回的原因主要为防火阻燃性达不到标准。

c、召回的相数呈现逐年增长趋势。

欧盟：“非食品类产品快速预警系统(RAPEX)”，是欧盟于2001年依据《欧盟通用产品安全指令》修正案而设立的。2004年-2007年欧盟对中国的纺织品服装实行召回的项数和美国相当，并且都呈现逐年递增的趋势。但在产品的特点和采取措施上有别于美国，欧盟实行召回的产品一类是属于物理因素（占62%），主要涉及儿童类服装，主要由纽扣、绳索等物理因素引起的安全问题（这一类与美国相同），另一类（占38%）是由于偶氮、镉等化学物质引起安全问题，主要产品涉及童装，工装等。采取的惩罚性手段上也不一样。欧盟轻则由进口商自愿撤出市场并召回，严重一点则由主管部门禁止销售，撤出市场并召回，更严重的是主管部门命令从市场撤销产品并从消费者处召回产品。

第四部分：对策建议

2007年我国纺织行业整体上保持了平稳较快发展，但是作为民生产业，占行业大多数的中小企业的抗风险能力和对外部环境变化的承受能力相对较弱。2008年面临很多的不确定因素，受各项政策影响较大。因此，建议国家有关部门在出台有关宏观政策时，既要鼓励优势企业，保持产业活力，又要关注对就业和社会稳定的影响，充分考虑行业多数的民生企业面临的困难，把握好政策的节奏和力度。

1、加快建立行业各项标准与国际接轨的步伐，加强知识产权保护的力度，以提高产品的竞争力，从而成为抵制国外软扼制手段最为有效的方法。

2、保持出口退税和加工贸易政策的稳定性。纺织品服装出口退税率的下调和加工贸易限制类政策的调整，直接致使企业的利润率下降，而且今年劳动法的刚刚施行，对于许多中小企业而言无疑是增加了成本，建议充分考虑占行业2/3的民生企业的承受能力，在2008年保持出口退税和加工贸易两项政策的稳定性。

3、国家统计部门恢复按月向行业协会提供本行业规模以上企业的企业数据，以便及时发现行业经济运行中出现的问题，提高分析、监控、预测和预警水平，更好地为政府和企业的决策服务。

4、建立健全行业监测预警机制，针对国外不断变化的贸易保护手段，政府、协会和企业应不断加强应对能力，并提高产业安全的自我防范意识。